策划企业融资战略，选择融资方式、规模、渠道及时机。
　 设计融资工具，制订企业重构、组合、包装方案，准备融资材料，拟定谈判策略。
　 接受委托，向企业介绍、推荐境内或境外战略投资者并促成双方合作。
　 接受委托，协助实施境外间接上市方案 。
　 应客户要求，协助选择、聘请律师、会计师及资产评估等融资所需要的中介机构。
　 为境外投资者来华投资（含中外合资、合作）或境内投资者跨地区、跨行业投资提供咨询服务。
　 接受委托，完成投资咨询报告或专题研究报告，分析、选择投资行业、地区、项目以及投资方式、途径、结构、规模等。
　 接受委托，向客户推荐各种投资项目和工具，介绍投资对象，并促成投资成功。
　 提供与投资相关的法律、法规以及政策方面的咨询。